Beginnen met jb.crm
Eén kaart per klant met alles wat je samen deed, en niets meer vergeten.
1. Voeg je eerste contact of bedrijf toe
Ga naar Contacten en tik op Nieuw. Een persoon kan bij een bedrijf horen. Contacten komen ook vanzelf binnen, via boekingen, aanmeldingen en vragen in je andere tools.
2. Plan een taak of afspraak
Voeg op de kaart van een contact een taak of afspraak toe, met datum en tijd. Je krijgt op dat moment een herinnering, ook op je telefoon. Bij een afspraak al 15 minuten eerder.
3. Rond je eerste taak af
Alles wat nog openstaat vind je bij Opvolgen en op Mijn dag. Vink een taak af als hij klaar is.
Goed om te weten
De kaart van een contact toont een tijdlijn van alles wat je samen deed in je tools, zoals boekingen, vragen en facturen, maar nooit bedragen.