Mails bewaren bij een contact

Stuur een mail door of zet je bewaaradres in de BCC, en hij staat op de contactkaart. Of mail direct vanaf de contactkaart.

Elke mail met een klant kan op de contactkaart staan, tussen de rest van de tijdlijn. Je kiest zelf welke mails je bewaart.

Jouw bewaaradres

Open Relaties > Mail om te bewaren.
Bovenaan staat Jouw bewaaradres. Tik op Kopiëren.
Bewaar het adres in je mailprogramma als contact, bijvoorbeeld met de naam "jb.tools". Dan hoef je het nooit meer op te zoeken.

Iedereen in het team heeft een eigen adres, per bedrijf.

Een mail doorsturen

Kreeg je een mail van een klant? Stuur hem door naar je bewaaradres. De mail komt bij de persoon die hem jou stuurde, met de bijlagen in Documenten en foto's. Werkt die persoon bij een bedrijf, dan zie je de mail ook bij het bedrijf.

BCC als je zelf mailt

Zet je bewaaradres in de BCC als je een klant mailt. Je mail komt dan vanzelf bij die klant. De klant ziet het adres niet.

Mailen vanaf de contactkaart

Op de contactkaart staat de knop Mail sturen. De mail gaat uit met je eigen naam en de naam van het bedrijf. Antwoordt de klant, dan komt het antwoord ook op de contactkaart, en krijg je het in je eigen mailbox.

Geen contact gevonden?

Hoort een mail bij iemand die nog geen contact is, dan krijg je een melding. De mail wacht dan onder Mail om te bewaren. Kies daar Bij contact bewaren, Nieuw contact of Niet bewaren. Alleen jij ziet die lijst.