Conservare le mail con un contatto

Ogni mail con un cliente può stare sulla scheda contatto, insieme al resto della cronologia. Scegli tu quali mail conservare.

Il tuo indirizzo per conservare

1. Apri Relazioni > Mail da archiviare.
2. In alto trovi Il tuo indirizzo per conservare. Tocca Copia.
3. Salva l'indirizzo nel tuo programma di posta come contatto, per esempio con il nome "jb.tools". Così non devi più cercarlo.

Ognuno nel team ha il suo indirizzo, per ogni attività.

Inoltrare una mail

Hai ricevuto una mail da un cliente? Inoltrala al tuo indirizzo per conservare. La mail viene conservata con chi te l'ha inviata, con gli allegati in Documenti e foto. Se quella persona lavora in un'azienda, vedi la mail anche presso l'azienda.

CCN quando scrivi tu

Metti il tuo indirizzo per conservare in CCN quando scrivi a un cliente. La tua mail viene conservata da sola con quel cliente. Il cliente non vede l'indirizzo.

Scrivere dalla scheda contatto

Sulla scheda contatto c'è il pulsante Invia e-mail. La mail parte con il tuo nome e il nome dell'attività. Quando il cliente risponde, la risposta finisce anche sulla scheda contatto, e la ricevi nella tua casella di posta.

Nessun contatto trovato?

Se una mail appartiene a qualcuno che non è ancora un contatto, ricevi un avviso. La mail aspetta allora in Mail da archiviare. Scegli lì Conserva con un contatto, Nuovo contatto o Non conservare. Solo tu vedi quella lista.

Tocca una mail nella cronologia per leggerla tutta. Una mail conservata non è mai un consenso alla newsletter.