Iniziare con jb.crm
Una scheda per cliente con tutto ciò che avete fatto insieme, e niente più dimenticato.
1. Aggiungi il tuo primo contatto o azienda
Vai a Contatti e tocca Nuovo. Una persona può far parte di un'azienda. I contatti arrivano anche da soli, da prenotazioni, iscrizioni e domande negli altri tool.
2. Pianifica un'attività o un incontro
Sulla scheda di un contatto aggiungi un'attività o un incontro, con data e ora. A quell'ora ricevi un promemoria, anche sul telefono. Per un incontro 15 minuti prima.
3. Completa la tua prima attività
Tutto ciò che è ancora aperto è in Da seguire e in La mia giornata. Spunta un'attività quando è fatta.
Buono a sapersi
La scheda di un contatto mostra una cronologia di tutto ciò che avete fatto insieme nei tuoi tool, come prenotazioni, domande e fatture, ma mai gli importi.